觀點/中美貿易戰延燒手機市場,Google/華為/台灣供應鏈後續發展如何? - 硬是要學
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觀點/中美貿易戰延燒手機市場,Google/華為/台灣供應鏈後續發展如何?

文/好手

美中大戰不意外燒到華為手機上,但比較意外的是這次罕見的是由 Google 率先發難,而且是由 Google Android 生態系的基礎設施 GMS (Google Play Service) 下手,巧妙之處讓全世界紛紛議論。雖然美國商務部在發布禁令的同時也宣布 90 天的暫緩命令,但禁令一出也展現了美國政府對美中貿易戰的戰場並不只在貿易上,而是含括更深的基礎建設。

雖然坊間已經有許多文章評論這件事情,看法上也相當一致,好手這邊則有不同的看法,就用這篇文章一一和大家分享我的看法。

這一拳華為必須承受,但也不須反擊

這次的事件可以說是中美貿易戰的延伸,但本文好手並不打算就其中的政治因素探討。美國商務部這次祭出不同於往常的僅有貨物貿易上的禁令,罕見地針對軟體輸出做出限制,其實不僅有華為,中國有數十家廠商遭到美國商務部列入出口管制黑名單。而 Google 作為軟體技術及平台的輸出廠商,有配合美國政府法令的義務,以 Android 系統來說,Google 所提供的技術就是包含 GMS、Google 旗下相關服務等軟體及技術平台。

由平台的觀點來看,在中國以外的市場,基本上可以將 Android 與 GMS、Google 相關服務畫上等號,缺少 GMS 及相關的 Google 服務,Android 就只是一個手機作業系統,沒有 Google 地圖、不能同步通訊錄、也沒有 Google Play 可以下載好用的 APP。

這次的禁令正好掐在把柄上,因此不論華為有任何備案,都不可能不受傷害的全身而退,因此在華為的聲明中也提及「保障在極端情況下,公司經營不受大的影響」,也意味著華為對於這樣的影響雖然有備案,但也非常清楚所謂的備案,在海外市場也只能作為最低限度的保護。

安裝 APK 就可以繼續使用 Google 服務? 沒那麼簡單

有部分網友或媒體報導使用者可以自行安裝 GMS 相關程式,就可以繼續使用 Google 相關服務,其實這是錯誤的,而且這樣的行為與安裝盜版 Windows 的法律責任是相同的。在禁令發布前由於 Android 幾乎沒有授權問題 (原廠已支付授權費),但禁令出現後智慧財產權的問題就會凸顯出來,使用者或商家應該避免讓自己觸法。

而從技術面的角度來看,GMS 以及相關生態系屬於 Google 的商業服務,並沒有包含在 Android 系統中,程式碼當然也沒有公開。雖然技術玩家或許可以將相關程式抽取 (extract) 出來,但相容性和穩定性的問題可能會造成 APP 不斷當機,破解系統也可能造成保固消失,因此對一般使用者來說並不是一個可行的方法。

自家作業系統「鴻蒙」有機會取代 Google 嗎?

雖然目前對於華為自行開發的「鴻蒙」作業系統細節資訊還太少,但好手認為華為還是會考量與現行 Android 系統的相容性,會使用某個版本的 Android 作為基礎並進行大量的特化。其實這並不意外,在現行華為手機使用的 Android 系統中,華為就已經大量優化 Android 系統,提升手機運作性能及降低耗電,因此好手認為華為「鴻蒙」系統應該也是基於 Android 開發的。

不過在這場戰爭當中 Android 本身並不是太大的問題,GMS 才是最複雜的!不只是 Google 自家應用程式,全世界大部分的 Android App 都多少使用到 GMS 提供的服務或 API,這部分才是「鴻蒙」最大的挑戰。或許「鴻蒙」在中國的特殊市場可以順利接軌,但在相當倚賴 Google 服務的海外市場來說,肯定是場硬仗,想取代 Google 恐怕是難上加難。

華為長期貢獻 Android 社群,可能出現契機點

開放原始碼社群產生分支是很常見的,例如 MySQL 在被 Oracle 收購後也產生了 Percona、MariaDB 等分支社群並且各自發展。在經過這一段發展,華為對於 Android 系統應該也已經有相當程度的掌握,或許華為可以藉由自身的研發量能支持出一個 Android 分支,不過是否能被中國以外的市場接納,那又是另一回事了。

台灣供應鏈受嚴重影響? 恐怕言過其實

有部分媒體報導台灣的華為供應商也間接成為此次禁令的受災戶,好手認為這是市場人士刻意放出的空頭消息,影響公開市場交易的意義大於實際的受害程度。

事實上供應鏈的運作並非單一邏輯的線性操作,而是動態進行趨勢、周期性的預測,若美國政府的策略奏效造成華為產品的銷售量下跌,短期內對台灣廠商或許會造成些許影響,但因為中美貿易戰已經進行一段時間,無論是華為或供應商都已有相當時間來做準備,影響並不會如媒體報導那麼可怕。

再者,舉凡台積電、台達電、鴻海、英業達、大立光等供應鏈企業在全球市場上都具備相當競爭力,若全球手機市場沒有萎縮,意味著手機市占版圖只是比例上的移動,但整體需求量並未降低,在經過調節後供應鏈廠商仍可維持穩定的營業表現。

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