title: OpenAI 推出 ChatGPT for Financial Services：攜手大摩、Evercore 瞄準華爾街初階分析師工作 --- **Category** - [AI](https://www.soft4fun.net/category/tech/ai) - [新聞](https://www.soft4fun.net/category/tech/news) - [科技](https://www.soft4fun.net/category/tech) **Tag** - [AI分析師](https://www.soft4fun.net/tag/ai%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b8%ab) - [ChatGPT](https://www.soft4fun.net/tag/chatgpt) - [OpenAI](https://www.soft4fun.net/tag/openai) - [金融業 AI](https://www.soft4fun.net/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%a5%ad-ai) **圖片清單** - ![OpenAI 推出 ChatGPT for Financial Services：攜手大摩、Evercore 瞄準華爾街初階分析師工作 value-analysis-2-scaled](https://cf.img.soft4fun.net/2026/09/value-analysis-2-scaled.webp "value-analysis-2") - ![OpenAI 推出 ChatGPT for Financial Services：攜手大摩、Evercore 瞄準華爾街初階分析師工作 OAI_Finances_4_16x9-_SEO](https://images.ctfassets.net/kftzwdyauwt9/2Tj0j0dTcedAZ2PMSbTg4j/f1155b4361dcd8f4c85c12833233ebba/OAI_Finances_4_16x9-_SEO.png?w=1600&h=900&fit=fill "OpenAI 推出 ChatGPT for Financial Services：攜手大摩、Evercore 瞄準華爾街初階分析師工作 OAI_Finances_4_16x9-_SEO") --- [OpenAI](https://www.soft4fun.net/tag/openai) 推出 **[ChatGPT](https://www.soft4fun.net/tag/chatgpt) for Financial Services**，這是專為金融機構打造的 ChatGPT Work 產業版本，內建多家主要財經資料供應商的數據，並串接旗艦模型 GPT-6 Astra 的推理能力，鎖定投資銀行、股權研究與私募市場團隊每天處理的估值分析、財務建模與客戶簡報製作等工作。根據官方公告，這項產品在設計階段就與摩根士丹利（Morgan Stanley）及 Evercore 兩家華爾街指標機構合作，直接針對投資銀行分析師與研究員的實際工作流程打磨功能。 ![OpenAI 推出 ChatGPT for Financial Services：攜手大摩、Evercore 瞄準華爾街初階分析師工作 OAI_Finances_4_16x9-_SEO](https://images.ctfassets.net/kftzwdyauwt9/2Tj0j0dTcedAZ2PMSbTg4j/f1155b4361dcd8f4c85c12833233ebba/OAI_Finances_4_16x9-_SEO.png?w=1600&h=900&fit=fill "OpenAI 推出 ChatGPT for Financial Services：攜手大摩、Evercore 瞄準華爾街初階分析師工作 OAI_Finances_4_16x9-_SEO")OpenAI 官方發布的 ChatGPT for Financial Services 形象圖（圖片來源：[OpenAI 官方公告](https://openai.com/index/introducing-chatgpt-financial-services/)） ## 內建財務數據，追溯每一個數字的來源 ChatGPT for Financial Services 最大的賣點，是直接把金融產業最常用的資料庫整合進聊天介面。官方公告指出，產品內建 Daloopa、PitchBook 與 LSEG News 的資料集，涵蓋上市公司財報、財務報表拆解與私募公司基本資訊；此外還串接了 S&P Capital IQ、MSCI、Dow Jones Factiva、Moody’s 等機構的數據，並支援超過 50 個連接器，包括 FactSet、Datasite、Preqin 等業界常用工具。OpenAI 特別強調「精確追蹤」能力，使用者可以回溯任何一項計算結果（例如調整後 EBITDA）的原始數據出處與計算過程，這對高度講求稽核與合規的金融產業來說是相當關鍵的設計。 ## 估值建模、買方篩選到簡報製作一次搞定 功能面上，ChatGPT for Financial Services 鎖定的是投資銀行分析師日常最耗時的幾類工作：企業估值分析、槓桿收購（LBO）建模、潛在買方篩選、財報分析，以及募資與客戶簡報資料的製作。管理員可以預先發佈 Excel、Word 及 PowerPoint 範本，讓 AI 產出的分析報告自動套用機構既有的格式規範，減少人工排版與校對的時間。 ![OpenAI 推出 ChatGPT for Financial Services：攜手大摩、Evercore 瞄準華爾街初階分析師工作 value-analysis-2-scaled](https://cf.img.soft4fun.net/2026/09/value-analysis-2-scaled.webp "OpenAI 推出 ChatGPT for Financial Services：攜手大摩、Evercore 瞄準華爾街初階分析師工作 value-analysis-2-scaled")估值分析功能可自動拆解計算過程並標註數據來源（圖片來源：[OpenAI 官方公告](https://openai.com/index/introducing-chatgpt-financial-services/)） 在模型能力方面，OpenAI 表示驅動這項產品的 GPT-6 Astra 在內部的 OfficeQA Pro 基準測試中拿下 69.9% 的準確率，相較前代模型 GPT-5.6 Sol 的 60.2% 有明顯提升，官方將此視為模型在處理複雜辦公室文件、跨表格資訊比對等任務上更可靠的依據。 ## 安全合規設計，回應金融業敏感資料疑慮 考量金融機構對資料安全與法規遵循的高度要求，ChatGPT for Financial Services 提供 SAML 單一登入與 SCIM 帳號配置、角色型存取控制，並承諾企業業務資料預設不會被用於模型訓練，同時支援靜態與傳輸中加密，以及可供稽核團隊匯出的完整操作紀錄。這些設計是金融業導入生成式 AI 工具時最常見的把關項目，也是 OpenAI 近年推動企業版產品的一貫策略。 ## 華爾街怎麼看：從「試用」走向「日常工作流程」 摩根士丹利在官方引述中表示，唯有當前沿研究能真正幫助第一線人員完成對客戶而言重要的工作時，AI 技術的承諾才算真正兌現。PitchBook 技術長 Tom Van Buskirk 則指出，私募市場資訊長期以來取得不易，這次合作象徵整個產業取得資料與運用 AI 分析的方式正在轉變。多家財經媒體包括 CNBC、VentureBeat 與 Yahoo Finance 在報導中都特別點出，這項產品直接瞄準的是投資銀行初階分析師（junior banker）長期需要手動完成的重複性研究與建模工作，被視為 AI 工具進一步滲透金融專業服務核心流程的指標性案例。截至發稿，OpenAI 尚未公布 ChatGPT for Financial Services 的詳細定價方案與正式開放時程，僅表示將先與部分金融機構夥伴展開合作導入。 📖 延伸閱讀：AI 為你整理的 5 個重點問題[Q1. 為什麼在金融分析與投資評估中，「數據可追溯性」會成為 AI 工具最關鍵的設計之一？→](https://www.soft4fun.net/tech/news/openai-chatgpt-financial-services-launch.htm/faq/1)[Q2. 如果不是華爾街頂級投行，中小型創投或私募機構該如何評估與導入這類金融 AI 工具？→](https://www.soft4fun.net/tech/news/openai-chatgpt-financial-services-launch.htm/faq/2)[Q3. 分析師在使用 AI 協助進行 LBO 建模或財務拆解時，最常遇到哪些踩雷陷阱？該如何避免？→](https://www.soft4fun.net/tech/news/openai-chatgpt-financial-services-launch.htm/faq/3)[Q4. 團隊若想讓 AI 產出的簡報與估值模型直接符合公司格式，事前需要做好哪些範本整理與準備工作？→](https://www.soft4fun.net/tech/news/openai-chatgpt-financial-services-launch.htm/faq/4)[Q5. 當初階分析師的繁瑣工作逐漸被 AI 代替，未來的金融從業人員該培養哪些不可替代的核心競爭力？→](https://www.soft4fun.net/tech/news/openai-chatgpt-financial-services-launch.htm/faq/5)想知道這些問題的解答嗎？