問題 1 / 5
身為一位理財顧問，如果想開始善用這類 AI 工具簡化日常行政，第一步該從哪裡著手整理自己的工作流程？
AI 根據文章內容回答
想讓 AI 成為得力助手，最有效的第一步是梳理高頻率且重複性高的「會前與會後」行政流程。建議可以按照以下三個步驟進行準備：
- 標準化常用文件格式：整理出團隊中最常使用的「會前準備簡報」、「會議紀錄模板」與「會後跟進 Email」，明確定義出固定欄位與格式。
- 清理與結構化 CRM 資料：檢視客戶關係管理系統中的資料品質，確保客戶偏好、家族關係、上次待辦事項等欄位都有被分類記錄，而非散落於個人筆記。
- 明確劃分人工覆核點：釐清哪些工作能交由 AI 初稿生成（如資料整理、重點摘要），哪些涉及法律責任與投資建議，必須設定為自己親自審核的關鍵節點。