title: 客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 --- **摘要** 大部分的人都透過筆記本、名片簿或者 Excel 表單做為客戶或交辦事項的整理及紀錄，但若沒有經過系統化的紀錄，有時候也容易在交互參考的時候被遺漏掉，還是有一定的風險存在，因此有一個系統作為這些事情的集中管理是非常重要的。 這次好手要和大家分享的是「VIdegree愛客戶」雲端客戶管理服務，透過 VIdegree 裡面的各種維度，將與廠商、客戶相關的工作、記事等追蹤項目串聯起來，不但可以方便追蹤，也能大大降低遺忘的風險。更積極點來說，VIdegree 也提供行銷eDM、郵件與簡訊的功能，讓你可以主動出擊創造更多的合作機會。 **Category** - [其他類型](https://www.soft4fun.net/category/software/other) - [網路相關](https://www.soft4fun.net/category/software/internet) - [軟體](https://www.soft4fun.net/category/software) **Tag** - [CRM](https://www.soft4fun.net/tag/crm) - [VIDegree](https://www.soft4fun.net/tag/videgree) - [客戶管理](https://www.soft4fun.net/tag/%e5%ae%a2%e6%88%b6%e7%ae%a1%e7%90%86) - [會員管理](https://www.soft4fun.net/tag/%e6%9c%83%e5%93%a1%e7%ae%a1%e7%90%86) - [顧客關係管理](https://www.soft4fun.net/tag/%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e9%97%9c%e4%bf%82%e7%ae%a1%e7%90%86) **圖片清單** - ![gss_videgree](https://www.soft4fun.net/wp-content/uploads/2015/06/gss_videgree.png "gss_videgree") - ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image") - ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_3](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_3.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_3") - ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_4](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_4.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_4") - ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_5](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_5.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_5") - ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_6](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_6.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_6") - ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_7](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_7.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_7") - ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_8](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_8.png 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帳號時，您可以依照自己所屬的行業別選擇，系統建立成功後會依據選擇的行業別建立一些常用的預設資訊，減少摸索以及繁瑣的資料建立時間。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_3](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_3.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_3") 好手選擇的是「零售」業，因此在側欄的分類標籤上就會出現適用於零售業的常用標籤 (使用方式稍後會介紹)，就可以免去從零開始建立資料的繁瑣程序。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_4](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_4.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_4") #### 萬事起頭，從「人」開始 身為一個顧客關係管理系統，這個功能的好壞就與系統的實用程度有著很大的影響。值得關注的是 VIdegree 提供不錯的彈性，除了一般的客戶、廠商資料欄位以外，還可以建立專屬於自已的自訂欄位，也可以幫客戶貼上不同的標籤，未來在名單的運用上就可以更加有彈性。 ##### 自訂欄位，掌握特殊細節 家家有本難念的經，每個行業也都有。對於客戶的了解越多，也就越能針對客戶的狀況給予最適合的解決方案。VIdegree 自訂資料欄位的功能可以依照自己的需求建立各種不同的欄位，例如好手自訂了一個「個性」欄位，如果遇到比較性急的客戶，他的反應可能就會比較大，因此在和他聯絡前就可以做好心理準備，避免血壓上升 XD ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_5](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_5.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_5") ##### 幫客戶貼標籤，名單分類更方便 在**客戶管理**或**會員管理**的實務上常常會面臨各種不同的問題需要處理，如果沒有一個妥善的整理方式很容易會讓事情顯得雜亂無章且難以追蹤。 透過替客戶貼標籤的方式，可以把具有相同性質的客戶貼上不同的標籤進行整理。每個客戶都可以被貼上多個標籤，意味著可以從不同維度的分類方式對客戶進行分類，在客戶名單的使用上會更加的簡潔便利。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_6](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_6.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_6") 您可以針對不同的客戶群集發送不同內容的簡訊或 Email，以更個人化的訊息拉近和客戶之間的距離，並可透過「置換標籤」功能，將客戶的姓名、職銜、稱謂…等帶入信件中，讓客戶感覺到您這封信件是「專屬」的，增強客戶對您的好感度。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_7](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_7.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_7") VIdegree 具備整批匯入客戶資料的功能，如果您本來就已經有一份客戶名單，可以直接整批匯入。或者也可以從 Excel、Google 試算表、Gmail 聯絡人匯入相關資料，大幅減少自建名單的時間。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_8](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_8.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_8") ##### 進階查詢，用「特色」搜尋客戶，更精準！ 除了一般的搜尋功能以外，VIdegree 的客戶進階查詢功能可以透過更多樣化、更多條件的方式進行客戶搜尋，例如：可以找出最近 1 個月內有紀念日的客戶後，可以選擇寄送贈品或登門拜訪，讓客戶更能感受到您的用心。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_9](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_9.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_9") #### 事件、活動追蹤 工作越繁忙，就有更有可能錯過重要的事件，在 VIdegree 的首頁中就可以很方便的總覽未來幾天的活動紀錄和一些事件追蹤。如果您是多人團隊的話，也可以從畫面上的資訊與其他成員互相交流互動。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_10](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_10.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_10") 每件工作都可以依照情況新增一些記事提醒。例如好手常跑記者會，又為了要更進一步的把詳細評測內容帶給大家，常常需要跟廠商借用產品來評測，這時候就可以補充在工作項目內的記事，當瀏覽工作項目的時候就可以提醒自己要做這些事情。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_11](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_11.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_11") 如果工作上需要做更詳細的安排，可以透過工作行事曆安排每天的詳細時程，也可以針對未來即將開始的工作預先做一些準備作業。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_12](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_12.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_12") #### EDM 行銷郵件，新歡舊愛都要顧 要通知那麼多客戶，Email 一封封寄不只麻煩，而且一個不小心還會寄錯。透過 VIdegree 的「行銷郵件」功能，你可以快速的透過各種不同的標籤、條件設定要發送的對象。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_13](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_13.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_13") 行銷郵件發送出去後，也可以隨時追蹤發送的狀況，如果發現有部分客戶的 email 發送失敗的話，可以趕緊透過其他的方式聯絡或通知，避免客戶漏掉重要訊息。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_14](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_14.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_14") #### 聯繫腳本 可以透過預先設定好的腳本，在指定的時間主動與客戶聯繫或提醒。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_15](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_15.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_15") #### 消費紀錄 消費紀錄功能可以將每次顧客下訂、購買的資訊完整記錄下來，並可進一步透過前面介紹的「進階查詢」功能做利用。 ![客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_16](http://pic.soft4fun.net/imgs/f9133498ce9d_EAE0/image_16.png "客戶管理很重要！「VIdegree 愛客戶」給你完整雲端客戶管理服務 image_16") #### 整體使用心得分享 在科技時代，就應該用科技來解決問題，現代人的社交機會很多，生活步調也非常快且密集，一個不小心就會錯過一個重要的約會或待辦事項。 就以交換名片這件事情來說，好手的名片簿已經有三四本，每次需要時總是要花很多時間才找得到，若有一些合作機會需要透過多方協調來達成的話，又常常要把電話抄來抄去，雖然有 Evernote 可以幫一些忙，但總是覺得人工作業太多 (非常不科學啊啊啊!)。因此一直以來就期望著有一個好用的系統來統整這些事情，而 VIdegree 的功能正好能夠符合好手的需求，因此在各種功能的搭配使用上就感覺比較得心應手。 相信比好手我忙碌的人一定很多，所以這樣的系統應該是能對您帶來更高的產值。建議您可以申請付費方案的 14 天免費體驗帳號，把所有功能都使用過一遍，或許就會發現它的好喔！ > **VIdegree 帳號申請：[http://bit.ly/1FO7xXp](http://bit.ly/1FO7xXp)** 本文由 VIdegree 合作